CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

STRUCTURER, OPTIMISER ET TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE

Accompagnement patrimonial, fiscal et financier indépendant

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Une approche indépendante et personnalisée

Fort de plus de 25 années d’expérience dans des environnements exigeants et techniques, j’accompagne particuliers et professionnels dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.Mon approche repose sur l’écoute, la pédagogie, la confiance, l’indépendance et une vision de long terme adaptée aux objectifs de chacun de mes clients.

Domaines d’accompagnement

Stratégie patrimoniale

Structuration globale du patrimoine selon vos objectifs personnels et professionnels.

Optimisation fiscale

Recherche de solutions adaptées à votre situation patrimoniale et fiscale.

Préparation retraite

Construction d’une stratégie de long terme et de revenus complémentaires.

Transmission du patrimoine

Anticipation et organisation de la transmission dans un cadre civil et fiscal adapté.

Protection de la famille

Sécurisation du conjoint, des proches et anticipation des aléas de la vie.

Financement des études des enfants

Mise en place de solutions progressives pour préparer les projets d’avenir des enfants.

Méthode d’accompagnement

1 — Découverte

Échange initial afin de comprendre votre situation, vos objectifs de vie et vos priorités.

2 — Analyse & préconisations

Étude patrimoniale et recommandation d'une stratégie sur mesure adaptée à votre situation.

3 — Mise en œuvre & suivi

Accompagnement personnalisé dans la durée selon l’évolution de vos projets et de votre situation.

Un accompagnement adapté à chaque situation

J’accompagne notamment particuliers, familles, artisans, cadres et dirigeants dans leurs réflexions à long terme.Chaque situation étant unique, les solutions proposées sont adaptées aux objectifs, contraintes et priorités de chacun.

Prendre contact

Benoît Louis

Conseil en gestion de patrimoine indépendant

Je reste à votre disposition pour échanger autour de votre situation patrimoniale et de vos objectifs.

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📍 44470 Carquefou – France

NOM DU CABINET – Benoît LOUISORIAS n°26007202 (www.orias.fr) : CIF n° 26007202 – Membre de la CNCEF agréée par l’AMF, Mandataire d’intermédiaire en assurance, Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement, Sous le contrôle de l’ACPR - 4, place de Budapest – CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09.Transaction sur immeubles sans réception de fonds carte n° CPI 3402 2017 000 021 580 auprès de la CCI DE L’HERAULT.Garantie Financière et Assurance RCP conformes au Code des Assurances – Contrat n° 127 128 662RCS Nantes 992 341 768 00016 - Code APE : 6619B – 4 avenue des Ormeaux – 44470 CARQUEFOU – France
Tél. : +33 (0)6 44 71 89 34 , Email : [email protected]Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation de la consommation retenue est : MÉDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site www.medconsodev.eu ou par voie postale en écrivant à MÉDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT, C/O entre d'Affaires Stéphanois, IMMEUBLE L'HORIZON – ESPLANADE DE France, 3 RUE J. CONSTANT MILLERET, 42000 SAINT-ÉTIENNE©2026 / Benoît LOUIS / Tous droits réservés